Мика, Найер и Наоми – трое молодых людей с интеллектуальными нарушениями. Они – первопроходцы, бросившие вызов традиционному пониманию, что такое интеллект: сначала в школе, затем в колледже и, наконец, на работе. Герои фильма, анализируя неоднозначно систему тестов на умственные способности в США, делятся собственным взглядом на происходящее.