Фильм рассказывает о пожилом пуэрториканце, доне Мануэле, который неожиданно берёт на себя заботу о девятилетней внучке после жестокого нападения на её мать. Пока между ними складывается глубокая семейная связь, у Мануэля начинают проявляться первые симптомы психического расстройства.