Фильм рассказывает историю Давида, участника театральной группы в региональном педагогико-психологическом центре поддержки N3 в Ереване. Давид влюбляется в девушку из группы, Нвард, он счастлив, когда видит ее и грустит в разлуке. Авторы следят за развитием отношений Давида и Нвард. Параллельно они пытаются раскрыть внутренний мир и мировоззрение Давида.